理财规划师 - 第十七讲

评分: 5.0

日期:2013-08-01

  • 分类:资格考证
  • 科目:理财规划师
  • 讲师:徐斌
  • 时长:43:26
  • 观看有效期96小时

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课程介绍

课程简介:助理理财规划师分为理论考试和技能考试,该课程主要涉及理财规划概论、现金规划、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划等相关知识,其内容融合了多种金融行业的知识。商业保险与社会保险的区别,保险与储蓄的区别,保险与保证的区别,最大诚信原则,基本内容,告知的内容,保证,保证的种类,弃权,禁止反言,违法最大诚信原则的法律后果,可保利益原则的含义及作用,可保利益的适用时限,浸淫原则的运用,损失补偿的派生原则,重复保险的分摊原则,分摊方式,损失不错原则的例外

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权威名师

徐斌,于2011年7月毕业于莆田学院并取得了财务管理学学士学位,获得了优秀毕业生的荣誉称号。在大学时即取得理财规划师三级证书、证券从业资格证和保险代理人证,毕业后开始从事金融理财,担任个人理财投资顾问,并开始兼任助理理财规划师考证培训。通过理论与实际的结合,对理财规划的相关流程更为娴熟,并有自己独特的一套见解。

徐斌

课程信息

  • 理财规划师 - 第十七讲

    科目:资格考证/理财规划师 主讲师:徐斌

    课程简介:助理理财规划师分为理论考试和技能考试,该课程主要涉及理财规划概论、现金规划、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划等相关知识,其内容融合了多种金融行业的知识。商业保险与社会保险的区别,保险与储蓄的区别,保险与保证的区别,最大诚信原则,基本内容,告知的内容,保证,保证的种类,弃权,禁止反言,违法最大诚信原则的法律后果,可保利益原则的含义及作用,可保利益的适用时限,浸淫原则的运用,损失补偿的派生原则,重复保险的分摊原则,分摊方式,损失不错原则的例外

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