理财规划师 - 第十四讲

评分: 5.0

日期:2013-05-31

  • 分类:资格考证
  • 科目:理财规划师
  • 讲师:徐斌
  • 时长:44:08
  • 观看有效期96小时

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课程介绍

助理理财规划师分为理论考试和技能考试,该课程主要涉及理财规划概论、现金规划、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划等相关知识,其内容融合了多种金融行业的知识。延长贷款,租房的选择,租房和购房的比较分析,定制汽车消费方案,还款方式,制定消费信贷方案,个人耐用消费品贷款,客户教育需求分析,制定客户教育规划方案,教育规划工具,其他交易规划工具

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权威名师

徐斌,于2011年7月毕业于莆田学院并取得了财务管理学学士学位,获得了优秀毕业生的荣誉称号。在大学时即取得理财规划师三级证书、证券从业资格证和保险代理人证,毕业后开始从事金融理财,担任个人理财投资顾问,并开始兼任助理理财规划师考证培训。通过理论与实际的结合,对理财规划的相关流程更为娴熟,并有自己独特的一套见解。

徐斌

课程信息

  • 理财规划师 - 第十四讲

    科目:资格考证/理财规划师 主讲师:徐斌

    助理理财规划师分为理论考试和技能考试,该课程主要涉及理财规划概论、现金规划、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划等相关知识,其内容融合了多种金融行业的知识。延长贷款,租房的选择,租房和购房的比较分析,定制汽车消费方案,还款方式,制定消费信贷方案,个人耐用消费品贷款,客户教育需求分析,制定客户教育规划方案,教育规划工具,其他交易规划工具

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